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En 1913, guiado por una voz misteriosa, Yuri salva a Alice de Albert Simon, que pretendía utilizar los poderes e Alice para destruir el mundo. Yuri logra vencer a Albert, sin embargo, Alice paga por la acción de Yuri y acaba muriendo mientras viaja en tren hacia Zurich, su ciudad natal.
En 1915 por culpa de un único disparo, se declara una guerra que involucra a todo el mundo. Este fue el comiendo de la I Guerra Mundial.
Seis meses después del comienzo de la I Guerra Mundial, el ejército del Imperio Alemán está decidido a ocupar el pequeño pueblo de Domremy, en el norte de Francia. Un escuadrón, liderado por el oficial del ejército del Imperio Alemán, Karin Koenig, viaja a Domremy, donde se rumorea que vive un monstruo con terribles poderes.
Ya en el pueblo, una fuerza desconocida aniquila a todo el escuadrón de Karin. Haciendo todo lo posible para permanecer consciente, logra ver a un "demonio" oscuro y alado transformandose en humano...